Beratungsdepot: Persönlich beraten und sicher verwahrt
Sie legen Wert auf eine persönliche Anlageberatung, in deren Rahmen wir Sie bei Ihrer Anlageentscheidung unterstützen. Sie schätzen dabei einen überschaubaren, kompakten Umfang an Monitoring- und Reporting Dienstleistungen.
Beratungstermin vereinbaren
Persönliche Anlageberatung
Gemeinsame Bestimmung Ihrer Anlagestrategie
Jährliche Strategieanalyse
Rückvergütung der Retrozessionen
Jährlicher Vermögensauszug
Kostenloser Steuerauszug
Weitere Informationen
- Sichere Aufbewahrung Ihrer Wertschriften
- Beratung und Empfehlung von ausgewählten Anlagefonds
- Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen auf expliziten Kundenwunsch (Einzelaktien, Obligationen und Strukturierte Produkte)
- Jährliche Analyse Ihrer Vermögenswerte mit Anlagestrategieempfehlung
- Jährlicher Vermögensauszug
- Jährliches Steuerverzeichnis auf Wunsch
- E-Banking und Mobile Banking inklusive
- Beratungsdepot Plus: Die umfassende Private Banking-Beratung auf Basis des gesamten Anlageuniversums - ohne Beschränkung auf Anlagefonds-Empfehlungen
| Bis CHF 250'000 | 0.40% |
| CHF 250'000 bis CHF 1 Mio. | 0.35% |
| Ab CHF 1 Mio. | 0.30% |
| Minimum pro Quartal | CHF 25.00 |
| Minimum pro Quartal für reine SZKB-Fondsdepots | CHF 7.50 |
Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Broschüren & Factsheets.
