Unsere Mission
Eine kostenattraktive Depotbank mit bester Reputation, höchster Servicequalität und kurzen, effizienten Entscheidungswegen ist unsere Devise.
Wir stehen für typisch schwyzerische Werte wie Bodenständigkeit, Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit. Dabei profitieren Sie als Vermögensverwalter von der Staatsgarantie des Kantons Schwyz und der Nähe zu unseren internen Fachspezialisten.
Kriterien für Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern Domizil Schweiz
- Anschluss Selbstregulierungsorganisation SRO resp. anerkannte Aufsichtsorganisation AO oder direkte Unterstellung FINMA
- Mindestvolumen pro Endkunde: CHF 300'000
- FATCA-Registrierung oder - Zertifizierung
- Mindestvolumen pro EVV: CHF 5 Mio.
- Mindestanforderungen Kundeninformation (KYC), Compliance- und Anlageprozess
